تأثیر نوسانات قیمت جهانی فولاد بر بازار داخلی ایران در سال 1404

بخش سوم: بررسی رابطه قیمت جهانی فولاد و قیمت داخلی ایران

3-1 تاثیر قیمت جهانی فولاد بر بازار داخلی

قیمت جهانی فولاد تاثیر مستقیمی بر قیمت داخلی دارد.
با افزایش قیمت شمش جهانی (CIS)، قیمت شمش خوزستان هم تغییر می‌کند.
اما نرخ دلار و سیاست‌های گمرکی این رابطه را تقویت یا تضعیف می‌کنند.

مثال:
در اردیبهشت ۱۴۰۲، با رشد قیمت جهانی به ۶۶۰ دلار، قیمت شمش خوزستان به ۱۷ میلیون تومان رسید.
در مرداد ۱۴۰۲، با افت قیمت جهانی به ۶۳۰ دلار و ثبات نرخ ارز، قیمت شمش خوزستان کاهش نیافت.
این اختلاف نشان می‌دهد که نرخ دلار نقش کلیدی دارد.

3-2  تاثیر نرخ ارز

هرگونه نوسان نرخ دلار، تاثیر فوری بر بازار فولاد ایران دارد.
افزایش قیمت دلار باعث می‌شود:

هزینه واردات مواد اولیه بالا رود

جذابیت صادرات فولاد افزایش یابد

قیمت نهایی محصولات فولادی رشد کند

تحلیل:
در سال ۱۴۰۲، هر ۵٪ افزایش نرخ دلار، به طور متوسط ۳٪ قیمت داخلی فولاد را افزایش داده است.

3-3  تاثیر تعرفه‌های صادراتی

دولت برای کنترل بازار داخلی، تعرفه صادراتی بر فولاد اعمال می‌کند.
در سال ۱۴۰۲، تعرفه صادرات شمش فولاد به ۱۰٪ رسید.
این تعرفه باعث شد برخی تولیدکنندگان صادرات خود را کاهش دهند و عرضه داخلی را افزایش دهند.

نتیجه:
افزایش عرضه داخلی، فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرد.
اما رشد نرخ دلار این اثر را تا حدی خنثی کرد.

3-4  همبستگی قیمت شمش CIS و شمش خوزستان

در اینجا یک نمودار تحلیلی هم آماده کردم تا بهتر ببینی 👇

نمودار: همبستگی قیمت شمش CIS و شمش خوزستان در سال ۱۴۰۲

تأثیر-نوسانات-قیمت-جهانی-فولاد

تحلیل نمودار:

رابطه مستقیم بین قیمت شمش جهانی و شمش داخلی وجود دارد.

افزایش نرخ دلار این رابطه را تشدید کرده است.

در مهرماه، با رشد قیمت جهانی و دلار، قیمت داخلی به بالاترین حد خود رسید.

بخش چهارم: پیش‌بینی قیمت فولاد در سال ۱۴۰۴

4-1  روندهای جهانی موثر بر قیمت فولاد

قیمت جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ شمسی) تحت تاثیر چند عامل کلیدی قرار خواهد گرفت:

افزایش تقاضای چین:
با شروع پروژه‌های زیرساختی جدید در چین، پیش‌بینی می‌شود مصرف فولاد رشد کند.
برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد تقاضای چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۲٪ افزایش خواهد یافت.

رشد پروژه‌های انرژی سبز:
ساخت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی نیاز به فولادهای تخصصی دارد.
موسسه Fitch Solutions پیش‌بینی کرده است پروژه‌های انرژی سبز باعث رشد ۳٪ تقاضای فولاد در جهان خواهند شد.

کاهش عرضه جهانی:
به دلیل سیاست‌های کاهش کربن، بسیاری از کارخانه‌های فولادسازی قدیمی تعطیل می‌شوند.
این امر عرضه جهانی فولاد را محدود خواهد کرد و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

4-2  سناریوهای احتمالی برای قیمت جهانی فولاد

بر اساس مدل‌سازی بانک جهانی، سه سناریو برای قیمت جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ وجود دارد:

تأثیر-نوسانات-قیمت-جهانی-فولاد

تحلیل:
سناریوی میانه محتمل‌ترین وضعیت است.
اما اگر پروژه‌های سبز شتاب بگیرند، قیمت‌ها به سمت سناریوی خوش‌بینانه حرکت خواهند کرد.

4-3  پیش‌بینی قیمت فولاد در بازار داخلی ایران

قیمت داخلی فولاد ایران به سه عامل بستگی دارد:

قیمت جهانی شمش

نرخ دلار

سیاست‌های داخلی (تعرفه، عوارض صادراتی)

بر اساس مدل تحلیل رگرسیون، قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۴ به این صورت پیش‌بینی می‌شود:

نمودار: پیش‌بینی قیمت میلگرد در ایران (۱۴۰۴)

تأثیر-نوسانات-قیمت-جهانی-فولاد

 تحلیل نمودار:

در صورت رشد نرخ دلار و قیمت جهانی، قیمت میلگرد به بالای ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم خواهد رسید.

اگر دولت سیاست‌های کنترلی اعمال کند، قیمت‌ها ممکن است در سطح ۴۰ هزار تومان تثبیت شوند.

در سناریوی بدبینانه، رکود جهانی باعث کاهش قیمت خواهد شد.

نتیجه‌گیری نهایی تأثیر نوسانات قیمت جهانی فولاد بر بازار داخلی ایران در سال 1404

 بازار فولاد ایران به شدت به متغیرهای خارجی و داخلی حساس است.
 در سال ۱۴۰۴، افزایش تقاضای جهانی و محدودیت‌های عرضه می‌توانند قیمت فولاد را رشد دهند.
 نرخ ارز همچنان مهم‌ترین فاکتور داخلی خواهد بود.
 سیاست‌های صادراتی دولت می‌تواند بازار را کنترل یا به آشفتگی بکشد.

بنابراین، فعالان بازار باید:

روند قیمت جهانی فولاد را پیگیری کنند

نوسانات نرخ دلار را زیر نظر بگیرند

به تغییرات سیاست‌های داخلی توجه کنند

 هر سرمایه‌گذاری در فولاد نیازمند رصد دقیق این متغیرهاست.